刹车！平安银行新一贷余额降至1533亿，再提共债风险

8月15日，中国平安发布了2019年半年报，其中披露了旗下平安银行和陆金所等公司的业绩数据。半年报显示，平安旗下消费金融（不计算信用卡余额）贷款规模近4900亿，其中以“新一贷”为代表的现金贷在贷余额为1533亿元，低于去年同期数字。探长发现，为防范多头借贷引发的共债风险，平安旗下的P2P业务、“新一贷“和汽车消费金融全面收缩放贷规模。

三大P2P平台在贷余额1695亿元

中国平安旗下的个人消费金融业务主要包括两部分，一部分为陆金所旗下的P2P业务，主要包括3家P2P平台：陆金服、前金服、义金服。截至目前，3家平台均已停止发标。另一部分是平安银行旗下的“新一贷”和汽车金融贷款。

据半年报披露，截至2019年6月30日，陆金所控股管理贷款余额4078.55亿元，较年初增长8.8%，30天以上逾期率(3) 为2.2%。其中，消费金融规模为1695亿元，比去年同期的1869亿元减少9.3%；代销的公募、私募、资管等标准产品余额为1786亿元，比去年同期的1751亿元略有增长。

陆金服官网数据显示，平台累计借贷金额3479亿元，借贷余额984亿元，当前出借人65万人，当前借款人147万人。

前金服隶属于前海金牛贷（深圳）互联网金融服务有限公司。工商资料显示，前海金牛贷成立于2015年1月12日，注册资本1亿人民币。截止2019年06月30日，前金服平台累计借贷金额1512亿元，借贷余额681亿元，当前出借人36万人，当前借款人75万人。

义金服隶属于义乌金服网络科技服务有限公司。工商资料显示，义金服成立于2018年6月13日，注册资本100万人民币，法人代表王培骏 ，股东为深圳市陆控企业管理有限公司。而后者为前金服股东——深圳市陆金互联网信息服务有限公司的母公司。义金服平台没有披露待收余额数据。但根据以上数据可知，义金服的贷款余额为30亿元。

防范共债风险，收紧个人消费贷

半年报显示，平安银行2019年上半年实现营业收入678.29亿元，净利润154.03亿元，主要得益于净息差提升和非利息净收入稳步增长。值得一提的是，平安银行的零售业务营业收入和净利润分别为385.96亿元和108.10亿元，占比分别为56.9%、70.2%。

截至2019年上半年，“新一贷”在贷余额为1533.61亿元，汽车金融贷款余额为1658.02亿元，两者合计为3193.63亿元。

另外，信用卡应收账款为5109.58亿元，在个人贷款中规模最大。

2019年上半年，“新一贷”贷款新发放额292亿元，汽车金融贷款发放额为251亿元。

“新一贷”为平安银行旗下的大额信用贷款，额度在1万-50万之间，产品包括月供贷、保单贷、公积金贷、社保贷等，综合年化利率在13%-20%之间。

探长注意到，平安银行个人消费贷款正在全面收缩。财报显示，截至2019年6月末，“新一贷”余额1533.61亿元，上年同期数字为1537.45亿元；汽车金融贷款余额为1658亿元，去年同期为1720亿元。住房按揭贷款余额1879.9亿元，去年同期为1823.6亿元；仅有信用卡业务保持了增长，截至2019年6月末，信用卡应收账款为5109.6亿元，去年同期为4732.9亿元。

平安在半年报中对此解释为，受国际国内经济金融形势不确定性、共债风险上升、以及汽车消费下滑等外部因素影响，消费金融全行业的风险有所上升。平安银行零售产品的不良率也有所上升，截至2019 年6月末，个人贷款不良率1.09%，较年初上升0.02个百分点。其中信用卡应收账款不良率1.37%，较年初上升0.05个百分点 ；汽车金融贷款不良率为0.62%，较年初上升0.08个百分点；“新一贷” 贷款不良率1.13%，较年初上升0.13个百分点，上升幅度最大。

为防范风险，平安银行从2017年底开始针对共债、高负债以及高风险地区客户采取额度管控、谨慎授信等措施。

实际上，2019年初，包括平安银行、招商银行、中信银行、民生银行在内的一部分银行就曾对大批涉及网贷、多头借贷、涉嫌套现的客户采取了封卡或者降额措施。

针对外部客户风险升高现象，平安在半年报中强调“内部获客”，数据显示集团迁徙客群的不良率低于整体情况，资产质量亦优于其他客群。例如，集团迁徙客群在“新一贷”上的逾期率为0.53%，不到整体不良率（1.13%）的一半；集团迁徙客群在汽车金融贷款上的不良率为0.54%，也低于整体不良率（0.64%）。