拓荣找合同案件律师，证券风险预警每日聚焦 2019年11月11日星期一天

　　今日关注

　　1、众泰汽车“连环雷”蔓延 杭可科技计提3400万坏账准备

　　因众泰汽车的资金链危机牵扯到比克动力，继而又迅速蔓延到越来越多的A股公司。继容百科技、当升科技之后，科创板公司杭可科技(688006)也加入到计提坏账准备的阵营之中。杭可科技11月10日晚发布公告，公司对深圳市比克动力电池有限公司(深圳比克)、郑州比克电池有限公司(郑州比克，深圳比克和郑州比克合称“比克动力”)的应收账款余额合计1.06亿元。鉴于当前存在的回款风险，公司目前已对该部分应收账款补充计提坏账准备2220.40万元，补充计提后相关坏账准备为3421.07万元，综合计提比例达到32.19%，如比克动力的应收账款无法全部或部分收回，公司将对该部分款项全额或部分计提坏账准备。

　　2、腾格里沙漠再现大面积污染 上市公司美利云或难脱干系

　　腾格里沙漠边缘，国家级自然保护区附近，防沙治沙示范林，近期却被发现多处排污池藏身其中，并迅速成为舆论关注的焦点。11月9日，记者走进位于宁夏中卫市的美利林区，现场正在对污染物进行重新清理处置，多台挖掘机轰鸣作业，深埋黄沙下的黑色黏稠状物质被挖出打包封存，沿线白色包装袋码放成一堵堵墙，延伸几百米长。11月10日，官方最新通报显示，污染场地系1998年-2004年宁夏美利纸业集团环保节能有限公司(简称“美利环保”)将原宁夏美利纸业集团(简称“美利集团”)产生的部分造纸黑液倾倒所致。中卫市生态环境局已经对美利环保涉嫌环境违法行为进行立案调查。有律师指出，美利环保由上市公司持股40%，即使废液倾倒时上市公司尚未入股，但未来接受处罚时，美利环保是上市公司联营公司，对上市公司肯定会有影响。

　　3、因保全需要 宏达股份控股股东全部股份被司法冻结

　　11月10日晚间，宏达股份(600331)发布公告称，截至公告日，公司控股股东四川宏达实业有限公司(以下简称“宏达实业”)所持股份全部司法冻结。公告显示，2019年11月8日，宏达股份收到《中国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知》和《上海金融法院协助执行通知书》，获悉公司控股股东宏达实业所持公司股份被上海金融法院司法冻结。宏达实业为宏达股份的控股股东，持有公司股份约5.46亿股，全部为无限售流通股，占公司总股本的26.88%;此次宏达实业所持公司约5.46亿股被司法冻结，占其所持公司股份的100%。

　　债券预警

　　1、金轮股份控股股东清仓减持可转债

　　11月10日，金轮蓝海股份有限公司发布公告称，公司控股股东南通金轮控股有限公司(以下简称“金轮控股”)清仓减持公司可转债。金轮控股于2019年11月8日通过深圳证券交易所交易系统采取集中竞价方式减持其所持有的金轮转债42.8万张，占发行总量的20%。

　　2、隆鑫通用：控股股东10.39亿股被司法冻结

　　隆鑫通用动力股份有限公司公布，因公司控股股东隆鑫控股有限公司、实际控制人涂建华、控股股东下属子公司渝商投资集团股份有限公司与宁夏华融资本拓荣投资中心(有限合伙)(以下简称“宁夏华融资本”)的金融借款合同纠纷，隆鑫控股持有的公司10.39亿股股票被司法冻结。截止目前隆鑫控股持有的10.39亿股公司股票已被全部司法冻结。

　　3、常州市龙城旅游：公司受限资产价值超过净资产的50%

　　龙城旅游控股集团有限公司公告称，目前公司受限资产评估价值为29.54亿元，占2018年经审计净资产的比例为53.29%。公司质押及其他受限资产余额为2.24亿元，占2018年经审计净资产的比例为4.04%。公司对合并报表范围外企业提供的担保余额为50.53亿元，占2018年经审计净资产的比例为91.16%;较2018年末对外担保余额增加17.45亿元，增幅为52.75%。

　　4、*ST中安：“16中安消”将于11月11日到期

　　中安科股份有限公司公布，公司于2016年11月11日发行的中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券(“16中安消”)将于2019年11月11日到期。该债券发行总额人民币11亿元。公司生产经营总体保持稳定，但短期流动性仍较为紧张。为保障16中安消债券持有人利益，做好本次债券的偿付工作，公司一直致力于通过各种方式筹措资金，后续将加紧落实偿债资金筹措事宜，并积极解决现有债务问题，以求妥善化解公司面临的债务风险。

　　5、债权人会议和出资人组会议下周召开 *ST沈机战略投资人或生变数

　　11月8日晚，已经逐步进入破产重整程序的*ST沈机公告称，公司首次债权人会议将于11月13日上午9:30采取网络会议方式召开，审议表决《沈阳机床股份有限公司重整计划(草案)》。而公司首次出资人组会议，将在11月14日下午召开，审议表决《沈阳机床股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》而这两次会议的召开，标志着*ST沈机的破产重整，已经逐步进入初步实施阶段。但在这个关键时刻，本次重整的战略投资人却可能产生变数。

　　6、风险缠身投资基金落地成疑 *ST信威再收监管工作函

　　11月7日晚间，*ST信威公告拟作为有限合伙人参与在开曼群岛发起设立5G基金。5G基金计划规模暂定75亿美元，公司拟出资约26亿美元，占比约为34.7%。公告显示，*ST信威此番出资的资金来源为俄罗斯等6个国家运营商归还的欠款以及被银行履约的保证金，公司将其作为出资投入5G基金，并由5G基金再投资至六个国家的电信运营商。11月9日*ST信威公告提示风险称，公司此次对外投资事项是否构成重大资产重组存在不确定性;投资的资金来源主要为运营商归还的欠款以及被银行履约的保证金，相关资金来源存在不确定性。

　　股票预警

　　1、近3.78亿元比克电池应收账款或难收回 当升科技遭深交所问询

　　11月10日，当升科技(300073)收到深交所问询函。公司对深圳市比克动力电池有限公司、郑州比克电池有限公司的应收账款余额合计37,854.93万元，上述应收账款存在无法收回的风险。公司就上述应收账款、应收票据已采取及拟采取的具体追偿措施，以及公司可能面临的损失情况。公司对深圳比克、郑州比克及其关联方的业务依赖性，深圳比克、郑州比克及其关联方的相关风险是否会对公司持续经营能力造成重大不利影响。

　　2、江泉实业实控人生变 景宏益诚经拍卖竞得6500多万股

　　11月10日晚间，江泉实业(600212)发布了一份关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展暨公司控股股东、实际控制人将发生变更的提示性公告。广东省深圳市中院于2019年10月17日10时至2019年10月18日10时止(延时除外)对深圳市大生农业集团有限公司持有江泉实业65667070股的股票(占上市公司总股本的12.83%)进行第一次网络公开拍卖。江泉实业表示：若本次所拍卖的65667070股股票最终成交并完成股权过户后，上市公司控股股东、实际控制人将发生变更。

　　3、智光电气：董事长李永喜因个人原因申请辞职

　　智光电气(002169)11月10日晚间公告，李永喜因个人原因申请辞去董事、董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。李永喜将不再担任公司任何职务。李永喜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　4、终极大战!董明珠被“围攻”!美的、海尔、海信们都放大招了

　　在11月9日晚间，格力电器(000651)通过官方微博公告称，将在各大授权电商平台及线下3万多家专卖店实行“大让利”，空调单品价格降幅超40%，让利规模约达30亿元。而11月10日，据不完全统计，美的、海信以及海尔都纷纷反击。有专家表示目前格力的空调库存确实是大的。格力电器的三季报业绩增速，相对低于美的、海尔;第三季度，空调行业增长也不好，格力库存压力也是比较大，而明年国家预计将发布新的空调能效标准，老产品的库存将会占用资金，所以这次格力把低端产品尽快促销出去，明年产品升级就可轻装上阵。数据显示，截至2019年10月31日，格力空调今年累计的市场份额为35.56%，同比下跌2.03个百分点。

　　5、*ST中绒：将召开出资人组会议

　　*ST中绒(000982)11月10日晚间公告，将于11月13日召开第二次债权人会议，审议表决《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划(草案)》。鉴于公司《重整计划(草案)》涉及出资人权益调整事项，公司将于同日召开出资人组会议，对《出资人权益调整方案》进行表决。

　　6、纾困资本再出手 杭州金投拟6亿拿下海联讯

　　11月10日晚间，海联讯(300277)发布公告称，公司第一大股东深圳市盘古天地产业投资有限责任公司(下称“深圳盘古”)拟向杭州金投转让其持有公司24.8%的股份，转让价格为7.6元/股，合计6.31亿元。本次协议转让实施完成后，杭州金投将成为公司第一大股东。目前，深圳盘古持有海联讯股份中累计已质押约9958.05万股，占其持有公司股份总数的99.59%，累计被冻结210万股，占其持股总数的2.1%，占公司总股本的0.63%。因此，公司也在公告中明确，本次协议转让可能存在因无法解除质押、冻结，而导致转让不能完成的风险。同时，本次股份转让事项尚须股份转让双方履行内部决策程序及国有资产监督管理审批等多项审批程序，能否获得批准也存在不确定性。

　　金融同业预警

　　1、紧抓“关键少数” 公司治理拧紧“安全控制阀”

　　中国证券报记者日前获悉，作为提高上市公司质量行动计划的一部分，公司治理专项行动计划也将提上日程。作为“深改”重要组成部分，全国股转公司8日就深化新三板改革六项自律规则公开征求意见，其中单列《挂牌公司治理规则(征求意见稿)》及起草说明，再度强调公司治理重要性。从今年以来的行政处罚案例来看，公司控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”成为监管部门重点处罚对象。一些上市公司大股东通过关联交易、资金占用、违规担保等手段利用控制权大肆谋取私利，掏空上市公司。中国证券报记者从接近监管层人士处获悉，监管部门将抓好“关键少数”加速风险处置，助力公司治理拧紧“安全控制阀”，提高上市公司质量。

　　2、银保监会拟发文严抓会计信息质量 对各种虚假做账说不

　　上证报昨日独家获悉，为推动银行业保险业金融机构会计信息质量适应审慎监管需要，夯实审慎监管基础，促进银行业保险业稳健运行，银保监会起草了《银行业保险业金融机构会计信息质量审慎监管办法(征求意见稿)》(下称《监管办法》)，目前正在业内开征意见。根据《监管办法》征求意见稿要求，银行、保险公司的会计信息质量应符合以下审慎监管要求：真实、准确、完整反映交易或事项的经济实质和风险实质;在国家统一的会计制度范围内选择采用稳健的会计政策、进行稳健的会计估计;相同或相似的交易或事项采用可比的会计政策;其他审慎监管要求。此外，还要求银行、保险公司应不断提高会计信息质量管理水平，切实履行会计信息质量主体责任;加强会计文化建设，弘扬遵纪守法、诚信为本、审慎稳健、不做假账精神，激励和保护会计部门、会计人员依法依规履行职责。

　　3、健康险将迎新规：长险费率可调整 健康管理空间大

　　备受市场关注的健康险管理办法修订有了新进展。继2017年原保监会公开征求意见后，近期，银保监会再次下发《健康保险管理办法(征求意见稿)》，在业内二度开征意见。“本轮征求意见稿的下发，对于健康险行业意义重大。”一位保险公司负责人表示，与现行规定相比，征求意见稿在长险费率、健康管理成本等六方面做了重大修订，相应的健康险产品开发设计将随之调整，行业将进入全新的健康险发展时代。最受业内关注的是，征求意见稿对长期健康险费率固定的规定进行了修订。征求意见稿指出，保险公司可以在保险产品中约定对长期健康保险产品进行费率调整，并明确注明费率调整的触发条件。

　　4、全球性稳定币会放大风险 私人部门参与需严监管

　　在11月10日召开的第十届财新峰会上，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春详细阐述了全球性稳定币存在的风险，以及中国央行要先发制人推出数字货币(DCEP)的政策考量。不同于比特币等加密货币所存在的币值高波动性、投机炒作盛行的缺陷，脸书推出的Libra更像是非主权数字货币的2.0版本，也就是全球性稳定币。穆长春表示，全球性稳定币对公共政策和监管形成了诸多风险，比如法律确定性、治理、反洗钱、反恐融资、反大规模杀伤武器监管、支付系统安全、市场稳健、个人隐私与信息保护、消费者/投资者保护、缴税合规等。如果稳定币扩展到全球范围，将放大其对于公共政策产生的挑战和风险，也可能产生新的挑战和风险。因此，在法律、监管、风险控制等问题未解决之前，当下不宜推出全球性稳定币。

　　5、超20家财险公司三季度受行政监管 4家在报告中称“无监管措施”

　　根据保险公司发布的三季度偿付能力报告，《证券日报》记者调查发现，险企在信息披露方面标准不一。例如，针对银保监会在第二次财产保险公司备案产品条款费率非现场检查中发现的问题，部分公司披露比较充分，部分公司略带一笔，未披露对应的整改措施。同时，还有4家公司三季度收到银保监会行政监管措施决定书，但在偿付能力报告中披露为“无”或者“否”，亦无对应的整改措施。整体来看，三季度有超过20家的财险公司受到银保监会行政监管，大部分是因为备案产品存在较为严重的问题，还有少数是因为险资运用中存在问题。

　　6、“双11”购物节成了互金的投资理财节 亮眼消费贷广告背后竟藏着收费之“坑”

　　“双11”不仅是电商和消费者血拼的狂欢盛宴，越来越多的互联网金融平台借势营销蹭“双11”热度，将购物节演绎成了投资理财节，但其中蕴藏的风险也不容忽视。记者了解，互联网理财平台通过大搞返现、送积分、挖红包等优惠促销推出“双11”专属理财产品，同时还推出吸人眼球的高收益理财产品，这些产品之所以能够提供“高出一筹”的收益率，原因在于其收益结构的特殊性：常规收益+补贴收益，并非银行给出的预期收益率，但是都标明了“有效期”，短则1天长则15天。另外，记者发现，贷款产品看似优惠多多，其实这里隐藏着许多不好让人识别的收费项目。

　　7、“金融干部不够用了”：四大行还少1位行长、7位副行长

　　记者获悉，升任建设银行副行长近一年后，建行副行长廖林已于周四到任工商银行，拟出任工行副行长。另据报道，农业银行副行长王纬即将出任中国银行副行长。四大行董监高仍有不少空缺。中国银行行长一职尚空缺，建行、中行、农行总计还缺7位副行长。“金融干部不够用了。”有业内人士笑称，去了总行汇报工作，不认识的占大多数。梳理发现，四大行金融高管急缺的原因，除到龄退休外，不少副行长级高管转任“金融副省长”是主要原因。

　　行业预警

　　1、10月房地产信托募集规模环比减少逾六成

　　从用益信托网获悉，10月房地产类信托募集规模为281.72亿元，环比减少60.47%。用益信托指出，市场上集合信托产品的成立规模在9月短暂回升之后，10月再度掉头下行，成立规模不足千亿，房地产集合信托亦不例外。此外，国庆长假之后，多张针对房地产业务的罚单出现。目前信托公司在真股权投资类、房地产投资基金以及资产证券化方面对房地产业务进行转型升级，但尚需时间。

　　2、开发商偿债压力大 苦战“双十一”销售自救

　　与以往不同，今年的“双十一”不只是快消品的狂欢，房地产也加入其中，早早开始为“双十一”预热。阿里、京东、苏宁三大电商平台都在“双十一”期间推出房地产的特别优惠，“新房全款5折”、“拍卖特价学区房、地铁房”等。融创、恒大更是直接开通线上旗舰店，还有不少开发商线下以“双十一”为名进行促销。开发商苦战“双十一”的背后，是传统售楼黄金期“金九银十”市场平淡，融资环境依旧严峻，开发商资金持续吃紧。房企在2015年大量发债，如今债务集中到期，现金流紧绷的房企只得抓住一切机会加速去化。

　　3、“双十一”促销短信密集“轰炸”消费者 律师：涉嫌违法

　　“双十一”前后，很多人的手机里，这两天都不停地收到各种商家的广告短信。其实，从上个月开始，多位消费者就反映，手机的广告短信明显增多，其中大部分内容都和各大电商平台的“双十一”优惠促销活动有关。另外，来自银行、酒店、航空公司的广告信息也不少，而这样的连番短信“轰炸”也让部分消费者不胜其扰。对此，北京康达律师事务所律师韩骁表示，商家未经过用户同意群发广告短信的行为涉嫌违反《广告法》及《通信短信息服务管理规定》中的有关规定。

　　4、《火烈鸟》著作权持有人称电影《烈火英雄》涉抄袭 8家电影出品发行方被诉

　　北京市海淀区人民法院官方微博11月10日消息，因认为电影《烈火英雄》在故事背景、人物设置、人物关系、主要情节设置、结局安排等方面的表达大量抄袭、剽窃其享有著作权的作品《火烈鸟》，李某某以著作权侵权为由将该电影出品发行方华夏电影发行有限责任公司、博纳影业集团股份有限公司、亚太华影(北京)影业有限公司、阿里巴巴影业(北京)有限公司、万达影视传媒有限公司等8家公司诉至法院。日前，海淀法院受理了此案。

　　5、安徽：新建城镇小区配套幼儿园不得办成营利性幼儿园

　　为切实办好新时代学前教育，安徽省近日发布新规，要求新建城镇小区配套幼儿园必须与首期建设的居民住宅区同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步交付使用。配套幼儿园不得办成营利性幼儿园。