大连银行需警惕经营风险：异地对公存贷业务占比高 多笔信托产品逾期

存贷款、投资业务增长的同时，大连银行亦面临跨区域经营风险、逾期金额增加的压力

《中国科技投资》张婷 龙敏

近日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）发布的大连银行股份有限公司（以下简称“大连银行”）2022年跟踪评级报告显示，维持大连银行的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。但同时，评级报告亦反映了大连银行面临的诸多挑战，包括资产质量存在下行压力、盈利能力弱化以及流动性风险管控压力较大等。

近年来，大连银行在当地金融体系中占据重要地位，存贷款份额位居前列。与此同时，大连银行异地对公存贷款业务亦增长较快，截至2021年末，大连银行异地对公存款余额占其对公存款的81.50%，异地对公贷款余额占对公贷款的54.53%。且2022年上半年大连银行收到的多张罚单均与其异地分支行存贷款业务相关，由此对其跨区域经营风险管控能力提出更高要求。

此外，大连银行近年投资的多笔信托产品已逾期，与多家信托公司产生诉讼。截至2022年3月末，大连银行证券投资余额为1655.26亿元，较年初增长2.23%，但其中119.88亿元已发生逾期，投资资产风险加大。

异地存贷款业务占比高

公开资料显示，大连银行是中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）旗下子公司。作为大连银行的控股股东，东方资产持有其50.29%的股份，同时参与、主导了大连银行不良资产剥离工作，在银行治理、战略制定方面提供了大量支持。

而作为大连区域的本地银行，大连银行亦在当地金融体系中占据较为重要的地位，存、贷款在大连地区市场份额位居前列。同时，大连银行在异地分行探索专项债财务顾问服务模式，推进异地对公存款规模上升。

财报显示，截至2021年末，大连银行对公存款余额为1941.84亿元，较2021年年初增长4.94%，占大连银行总存款的比重为65.57%。从地域来看，异地机构2021年末对公存款余额较年初上升8.40%至1582.59亿元，占大连银行对公存款的81.50%；大连地区对公存款下降7.98%至359.25亿元。

中诚信国际评级报告显示，今年以来，受疫情持续影响及大连银行压缩保险机构协议存款，其对公存款规模有所下滑。截至2022年3月末，大连银行对公存款余额为1806.67亿元，较2022年初下降6.96%。

对公贷款方面，2021年大连银行在大连地区围绕石油炼制、石油化工、化纤及纺织加工、精细化工等六大产业板块，优化授信方案。同时，大连银行省外分行根据区域经济环境和产业布局制定发展规划，促进对公贷款增长。

截至2021年年末，大连银行票据贴现和转贴现业务较年初增加133.61亿元至384.29亿元，推动该行对公贷款保持增长。截至2021年年末，大连银行对公贷款余额为1958.11亿元，较2021年年初增长6.42%，占全行总贷款的80.65%。

地域方面，截至2021年年末，异地对公贷款较年初增长1.47%至1067.78亿元，占全行对公贷款的54.53%；由于加大央企和国企贷款投放且总行集中开展票据流转业务，大连地区对公贷款较2021年年初增长13.05%至890.33亿元，但仍低于异地对公贷款。

光大银行金融市场部宏观分析师周茂华向《中国科技投资》记者表示，“银行资产负债扩张速度没有统一衡量标准，主要是看部分银行相关业务快速扩张，是否有助于优化资产负债结构、负债来源是否稳定、资产的质量是否在改善等，如果出现负债端与资产端期限错配严重，可能增加流动性管理难度，资产业务快速扩张同时，也势必加大业务管理压力，需要加强防范潜在不良风险等。”

金融业内人士告诉《中国科技投资》记者：“央行如今强调地方法人银行不得以各种方式开办异地存款，这意味着此类银行要加大存款销售区域定位功能，保证客户与银行经营区域的匹配。地方法人银行得以从全国吸收存款，偏离了立足当地、服务小微的经营定位。”

中诚信国际在评级报告中指出，大连银行跨区域经营持续推进，异地分行业务贡献度较高，有助于分散区域集中度风险，但亦面临资产质量下行压力、流动性风险管控压力较大、跨区域经营对风险管控能力和员工素质提出更高要求等诸多挑战。

此外，值得关注的是，银保监会官网显示，2022年上半年大连银行及其相关责任人共收到10张罚单，合计被罚金额为910万元，被罚理由均涉及大连银行异地分支行存贷款业务，包括大连银行上海分行虚增存贷款、大连银行上海分行违规向“四证”不全的房地产项目发放委托贷款、大连银行北京分行违规掩盖不良资产、大连银行关联方管理不到位等问题。

投资多笔信托产品逾期

另一方面，大连银行根据银行内信贷客户需求增加企业债券投资力度，并保持一定规模的资管和信托计划投资。截至2021年末，大连银行政府及中央银行债券较年初增长13.91%、政策银行债券较年初下降26.65%、企业债券较年初增长19.38%，债券投资占比较年初增加1.29个百分点至64.40%。

业绩增长的同时，大连银行亦陷入多起信托纠纷。今年7月份，华林证券（002945.SZ）发布公告称，公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会发出的《SDF20220445<红博会展信托受益权资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书（适用机构投资者）>争议仲裁案仲裁通知》，大连银行诉请公司支付含认购本金及收益损失，以及因本案支出的仲裁费、律师费、财产保全申请费等共计3.34亿元。

华林证券指出，公司为红博会展信托受益权资产支持专项计划管理人，大连银行因对该项专项计划违约责任存在争议，对公司提起仲裁。《中国科技投资》记者了解到，华林证券于2017年9月29日设立了“红博会展信托受益权资产支持专项计划”，发行规模为9.5亿元，预期到期日为2026年9月30日。

此外，上述专项计划原始权益人兼差额支付承诺人为哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”），担保人为哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”），因工大高新未履行信托贷款还款义务和差额支付义务，工大集团未履行保证责任，专项计划已于2018年10月8日触发违约事项。

无独有偶，今年7月份，ST安信（600816.SH）亦发布公告称，公司收到上海金融法院出具的《民事裁定书》，显示原告大连银行已撤诉，虽然未披露涉及的信托产品，但裁定结果涉及的两宗案件均与大连银行相关，案件涉诉金额总计10.32亿元。

而通过安信信托以往的公告可见，此事源于2020年4月，因安信信托未按《集合资金信托合同》向大连银行足额支付信托利益及相关利息，且未定期向大连银行披露信托资金管理报告、信托资金运用及收益情况表等信息，大连银行遂提起诉讼。

除此之外，大连银行还投资5亿元购买了四川信托发行的泓玺一号债券投资集合资金信托计划，后因该信托计划逾期，大连银行于2020年5月将四川信托告上法庭，不久大连银行即撤诉。但2021年4月，大连银行再次向四川信托提起诉讼。

截至2022年3月末，大连银行证券投资余额为1655.26亿元，较年初增长2.23%，但其中119.88亿元已发生逾期。中诚信国际在评级报告中表示，总体来看，大连银行投资资产风险加大，增加信用风险管控难度，考虑到风险资产未来处置存在较大不确定性，该行需加大减值准备计提力度以增强风险抵御能力。

IPG中国区首席经济学家柏文喜向《中国科技投资》记者分析，银行的信托产品投资规模一般而言都是运用银行的表外资产，逻辑上与银行本身是存在防火墙的，如果出现兑付风险不太会危及银行本身的流动性，最多也只是影响银行的当期业绩以及银行的市场声誉。但由于国内理财市场的现状，如果银行信托产品投资规模较大还是会增加银行的关联风险。另外，如果银行是使用自身自有资金来投资信托产品且规模较大的话，在预期下行和信托风险上升时，对于银行自身的流动性风险和业绩压力也是相当大的。

“所以银行在投资信托产品过程中，如果是运用自有资金，除了需要进行严格的产品风险识别之外，还要以投资安全为核心格外注意投资组合与投资策略的设计，需要秉持量力而为、适可而止的原则；如果是运用表外资金投资信托产品的话，除了严格产品风控审查之外，还需要对投资者进行必要的筛选和风险教育并签订风险认知书，以实现与银行本身在实质上的风险隔离。”柏文喜补充说道。

记者就异地存贷业务、信托纠纷等问题致函大连银行，截至目前，尚未收到回复。